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变压器行业市场竞争格局分析与发展趋势

生产位居世界前列,出口比例偏低

据不完全统计,中国生产的变压器占世界变压器市场份额的35%,欧洲厂商生产的变压器占世界变压器市场的14%,而北美生产的变压器占到15%,所有其它地区的变压器生产厂商占36%。我国变压器制造行业在全球变压器市场具有重要地位。

图表2:全球变压器市场结构(单位:%)

与其他国家不同的是,我国变压器出口比例较少,只占全球变压器出口数量的10%左右,其中出口占比最多的地区为非洲,占当地变压器市场比重达到20%。

图表3:我国变压器出口产品占其他地区变压器市场比重(单位:%)

市场集中度低,企业竞争激烈

从整体上看,中国变压器行业竞争激烈,外资跨国公司抢占了很大市场份额,国内变压器制造企业数量也在快速增长,中低端变压器市场竞争激烈。

中国变压器企业可以分为四大阵营:ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营,占据20%-30%的市场份额,且市场份额仍在不断扩大;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,占有30%-40%的市场份额,形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活,没有非生产性的负担,也形成了一定的市场份额,形成第四阵营。

图表4:我国变压器市场竞争格局

变压器制造行业发展前景预测

随着我国经济的快速发展,电力需求的不断增加,作为输变电系统中的主要设备变压器也得到了长足的发展。为适应和满足市场需求,许多变压器制造厂家为不断改进产品结构,提高产品性能,从国外引进先进的生产技术和装备,加强对新工艺新材料的探索,其发展呈现如下三个趋势:

图表5:我国变压器发展趋势

目前,智能电网已经进入全面建设的重要阶段,城乡配电网的智能化建设将全面拉开,智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。这无疑给变压器制造业提供了良好的增长空间。

根据我国电力行业发展规划,以及变压器的历史发展规律,前瞻分析预测,2024年,我国变压器的产量将达到22.2亿千伏安,变压器制造行业市场规模有望突破6000亿元。

图表6:2019-2024年我国变压器产量规模预测(单位:亿千伏安)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国变压器制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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| 发布时间:2019.04.11    点击次数:
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